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文｜《投资者网》吕子禾

2025年11月，运营18年的饿了么App内测版本更新至12.0.1，品牌标识正式切换为"淘宝闪购"。多家媒体从平台客服处证实，此次调整仅涉及名称变更，用户原有会员权益、红包余额、订单历史及配送服务均保持不变。

这场看似轻描淡写的品牌迭代，实则是阿里即时零售战略半年布局的关键落子。从4月淘宝"小时达"升级为"淘宝闪购"，到6月将饿了么并入中国电商事业群，再到如今的品牌统一，阿里用半年时间完成了"流量-供给-履约"的生态闭环搭建。

如今，阿里这一动作预示着行业竞争从单一平台的单点博弈，正式进入多生态对决的新阶段。

从"双轨并行"到"生态共振"的深层逻辑

饿了么与淘宝的协同，始终是阿里本地生活战略中待解的核心命题。

作为拥有百万骑手网络的履约巨头，饿了么曾长期受制于流量天花板，与淘宝9亿级月活形成鲜明落差；而淘宝虽手握国内最庞大的电商流量池，其即时零售业务却因缺乏自有履约支撑，订单履约半径长期局限在核心商圈。

此次饿了么更名"淘宝闪购"，本质上是阿里破解"流量与履约割裂"困境的终局动作。淘宝闪购承接淘宝、支付宝、高德等多端口的月活流量，饿了么则彻底转型为全品类即时履约基础设施，两者从"双轨并行"转向"生态共振"。

近几个月，二者的协同效应已经初见成效。

2025年6月两者初步协同后，日订单量从4000万单飙升至6000万单，8月周末订单峰值更突破1.2亿单。

盒马接入体系后，线上日订单直接突破200万单，同比增长70%；奈雪的茶在淘宝闪购上线24小时内，外卖订单同比暴涨超200%。

这种"前端流量导入+后端履约承接"的闭环，不仅让消费者实现"淘宝购物时顺手点外卖、买日用品"的场景融合，更让品牌商家获得全域增长空间。

当传统电商增速逐渐放缓至个位数，即时零售赛道25%的年复合增长率，恰好成为阿里突破增长天花板的关键锚点。

财通证券研究指出，阿里将饿了么与淘宝闪购整合并入电商集团，核心目标是实现"远场电商+近场零售"的互补增效，预计长期可为公司收入带来5-10%的增量贡献。淘宝闪购的创新之处，在于打破了"即时零售=餐饮外卖"的传统认知，通过打通天猫旗舰店与线下门店货盘，将3C数码、美妆个护、生鲜蔬果等300多个品类纳入"30分钟送达"服务体系，华为3000家授权店、李宁5000家线下门店接入后，甚至实现了"直播种草-闪购下单-门店配送"的全链路数字化。

AI技术则成为这场商业重构的隐形引擎。

阿里在2025-2027财年计划投入超3800亿元用于云和AI基础设施，其通义大模型支撑的智能调度系统，可将订单匹配时间有效压缩，订单准时率进一步提升。

正如业内人士所言，饿了么更名"淘宝闪购"并非简单的品牌替换，而是阿里用电商基因重新定义即时零售边界的尝试，通过技术赋能让线下门店从单纯的展示窗口，转型为兼具销售与履约功能的复合型节点。

从"单点博弈"到"生态对决"的竞争格局

饿了么更名"淘宝闪购"的动作，直接改写了即时零售赛道延续多年的竞争版图。

2024年双11期间，美团闪购以58.3%的市场份额独占鳌头，京东秒送和饿了么分别以21.7%、18.2%的份额位列二三位。

而2025年8月订单峰值期间，这一格局已发生明显变化。美团闪购份额回落至约60%-65%，淘宝闪购攀升至约30%-35%，京东即时零售业务占5%-8%的份额，形成"631"的三足鼎立新格局。

从商业模式来看，当前即时零售赛道已形成前置仓、店仓一体、平台聚合三种主流模式，淘宝闪购正是平台聚合模式的典型代表。而当前行业竞争维度，已从早期的补贴战、价格战，升级为全生态能力的综合对决。

美团依托全国3万个"官旗闪电仓"，构建起"前置仓+即时达"的高效履约网络，在餐饮外卖领域仍保持日均9000万单的优势，同时通过"拼好饭""神抢手"等产品巩固下沉市场。

京东则聚焦3C数码与医药健康等高价值品类，苹果授权店超2000家，买药"秒送"订单同比增长160%，凭借自营供应链在时效上保持30分钟达的优势。

阿里则以"全域流量+全品类供给"为核心竞争力，88VIP会员体系与淘宝闪购权益打通后，5300万高净值会员带动订单显著增长，其人均年度消费金额是非会员的9倍，在美妆、生鲜、鲜花等非标品类中优势明显。

在"整合阵痛"与"增长机遇"间寻找平衡