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猫眼电影记者 王丽群 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
财联社12月2日讯(编辑 卞纯)近日,谷歌自研AI芯片TPU(张量处理单元)成为市场关注的焦点,凭借这款芯片,谷歌不仅在大模型研发领域实现突破,并可能重塑AI芯片市场格局。
近日有报道称,谷歌正在向客户推销其TPU,Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设。这标志着谷歌的战略发生了重大转变,先前其TPU主要在自家云数据中心内部使用。
摩根士丹利在最新研报中表示,供应链调研显示,谷歌TPU的产量有望大幅上升,这可能会为Alphabet带来可观的营收增长。
该行分析师Brian Nowak表示,来自亚洲的最新信号表明,“TPU供应的不确定性或已降低”,这可能会为谷歌向外部销售新万博体育:其定制AI芯片铺平道路。
大摩亚洲半导体团队将谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块,上调幅度达67%;将2028年TPU产量预测从原先的约320万块上调至700万块,上调幅度高达120%。
这一预期上调源于分析师Charlie Chan掌握的供应链信号,表明谷歌正在为大幅增加TPU部署做准备。
扩大TPU对外销售所带来的财务影响不容小觑。摩根士丹利重申,“每销售50万块TPU芯片,就有可能在2027年为谷歌增加约130亿美元的营收和0.4美元的每股收益(EPS)。”
大摩此前就指出,谷歌可能直接向第三方数据中心销售TPU,并认为这类对外销售可能成为谷歌云平台(GCP)产品体系的重要补充。
虽然TPU产量的大部分增长仍可能用于谷歌的自有业务和谷歌云平台(GCP),但Nowak指出,“2年1200万块TPU(而此前4年合计仅为790万块)的生产规模”,凸显出谷歌推进TPU商业化落地的潜力。
摩根士丹利认为,这些趋势可能是谷歌酝酿中的TPU销售战略的“早期信号”,眼下该公司正加大力度,试图抓住全行业对先进AI算力的需求红利。
大摩分析师上周还指出,考虑到英伟达预计将在2027年出货约800万颗GPU(图形处理器),若产能允许,谷歌年销售50万至100万颗TPU的预测“并非不合理”。
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