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kok好玩吗?
文｜财华社
OpenAI与亚马逊（AMZN.US）云科技（AWS）宣布达成一项多年期的战略合作伙伴合作，根据协议，AWS将立即为OpenAI提供基础设施，用以运行和扩展OpenAI的核心AI工作负载。
亚马逊：醉翁之意不在酒？
两家公司表示，这项价值380亿美元的新协议将持续七年并不断深化，OpenAI将获得包含数十万颗最先进英伟达（NVDA.US）GPU的AWS算力资源——Amazon EC2 UltraServers，并能扩展至数千万个CPU，以快速扩展其智能体工作负载，预计所有容量在2026年底前部署完毕，并具备在2027年及以后进一步扩展的能力。
AWS为OpenAI构建的基础设施部署采用了精密的架构设计，旨在实现最大的AI处理效率和性能。通过Amazon EC2 UltraServers在同一网络中对NVIDIA GPU（包括GB200和GB300）进行集群化，实现跨互连系统的低延迟性能，使OpenAI能够以最佳性能高效运行工作负载。这些集群设计用于支持各种工作负载，从为ChatGPT提供推理服务到训练下一代模型，并能灵活适应OpenAI不断变化的需求。
AWS为亚马逊最赚钱的业务分部，2025年9月财季，AWS的季度收入实现20.23%的增长，收入规模达到330.06亿美元，远超第二梯队的谷歌（GOOG.US）云151.57亿美元和微软（MSFT.US），微软没有透露9月财季Azure的贡献，但从其2025财年全年750亿美元的规模来看，虽然收入增幅达40%，规模仍逊于亚马逊。
AWS与OpenAI的协议明确约定使用英伟达芯片，但市场关注的是，未来是否有纳入其他芯片的潜力，例如亚马逊自主研发的Trainium芯片。
目前，OpenAI的竞争对手Anthropic正使用Trainium。
早期亚马逊晚了一步，没有及时巨额投资OpenAI，被微软抢先一步拿到OpenAI的云独家供应合约，于是改向OpenAI前研发副总创立的Anthropic投资80亿美元，以赶上生成式AI的发展狂潮。
今年10月29日，亚马逊启用耗资110亿美元建造的AI数据中心"雨燕项目"（Project Rainier），用以训练和运行Claude开发商Anthropic的模型，将在2025年底前使用100万颗Trainium 2芯片。
但是对于OpenAI未来是否会使用Trainium芯片，双方都讳莫如深。
如果OpenAI也使用Trainium芯片，对于亚马逊来说，才是对其实力的最优背书，且利润应比作为英伟达芯片中间商高得多。
受此消息带动，亚马逊股价大涨4.00%，至254.00美元，创新高，市值达到2.72万亿美元，但是盘后微跌0.83%。
OpenAI：合作遍地开花，财务撑得起吗？
今年年初时，大股东微软还是OpenAI的独家云服务供应商，微软自2019年起斥巨资入股OpenAI，总投入或达130亿美元，到如今依然是OpenAI最大股东之一。
但在今年1月时，微软表示不再是OpenAI的独家云供应商，但享有优先提供服务的权利，而且还将OpenAI视为其自研AI解决方案的竞争对手。
前几天，OpenAI宣布完成重组，并与微软进入新的合作阶段，微软将持有OpenAI价值1,350亿美元的27%权益，但不再享有OpenAI的算力供应商优先权。
但OpenAI承诺追加采购2,500亿美元的Azure服务，这或相当于Azure于微软截至2025年6月末止财政年度营收750亿美元的3.33倍。
脱离了与微软的独家捆绑后，OpenAI今年以来已与多家公司达成合作协议，包括与甲骨文（ORCL.US）和谷歌（GOOG.US）达成云服务协议。与和超微半导体（AMD.US）算力协议，与博通（AVGO.US）合作建设10吉瓦定制AI加速器等等。
在这次购买算力的合作之前，OpenAI早就是AWS的合作伙伴，其基础模型已在AWS的托管服务Bedrock上，Peloton、路透社等公司都在AWS上使用OpenAI模型执行各种任务。
让人担忧的是，OpenAI达成了数以万亿计的合作，仅在最近两天。就有AWS的380亿美元和追加微软的2,500亿美元Azure采购，两项合计接近2,900亿美元，且大部分由OpenAI埋单，而其收入年化或尚不到百亿美元，如此激进的资本开支，会不会拖垮其财务状况？
这或也是OpenAI如此卖力推进与微软重组的原因，以稳定股权结构，明确估值，好为借贷或新一轮股权融资提供抵押和定价基准。
总部位于旧金山的OpenAI最初以非营利组织的形式创立，上周，加州和特拉华州监管机构批准了OpenAI推进其新的商业架构计划，通过由其非营利部门持有营利部门价值1300亿美元的26%权益，解决争议已久的结构问题，以便让其进行融资和实现盈利。
当前，OpenAI的估值达到5,000亿美元，已超越SpaceX和字节跳动，成为全球估值最高的独角兽，如此庞大的估值体量，恐怕只有IPO，才能满足其融资和流动性需求。
小结
OpenAI在脱离与微软的独家合作后，正以"疯狂扫货"的姿态构建一个多元化的算力联盟。其与AWS达成的380亿美元多年合作协议是这一战略的高潮，旨在通过获取数十万颗英伟达顶级GPU，为其当前及下一代AI模型提供强大动力。
对于亚马逊而言，此举意义深远。
一方面，AWS通过绑定头部客户，在云计算的"AI战争"中巩固了其市场领导地位，并直接刺激了股价和市值。
另一方面，亚马逊展现出"双线下注"的阳谋：既服务OpenAI，也重金扶持其竞争对手Anthropic并推广自研Trainium芯片，其终极目标或许是让OpenAI未来也采用其自研芯片，从而获得更高的利润和战略自主性。
然而，OpenAI激进的扩张背后潜藏着巨大的财务风险。
近期与AWS和微软等合作伙伴累计近2900亿美元的支出承诺，与其据称不足百亿美元的年化收入形成强烈反差。
为支撑这场"万亿赌局"，OpenAI正积极进行资本运作：通过完成与微软的重组、解决治理结构问题，并跃升为全球估值最高（5000亿美元）的独角兽，这一切都在为其最终的IPO铺路，以获取维持其AI霸主野心所必需的巨额资本和流动性。
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