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猫眼电影记者 温味辛 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
《科创板日报》11月11日讯(编辑 宋子乔) 报道称,由于当地公用事业公司无法供电,美国数据中心供应商Digital Realty和Stack Infrastructure在加利福尼亚州圣克拉拉的两个数据中心项目可能会闲置数年,而该地正是英伟达公司总部所在地。
Digital Realty于2019年申请建设一座数据中心,该项目目前是一栋空置的四层建筑,面积达4万平方米,尚未全面投入使用;Stack Infrastructure在当地的数据中心是一栋约5万平方米的建筑,其中四层是空置的数据机房,该工厂最初于2021年向市政府申请规划许可。
圣克拉拉市属公用事业公司硅谷电力公司(Silicon Valley Power)仍在努力提升其电力容量,根据该市议会五月份的报告,该市目前有57个正在运营或建设中的数据中心。
上述数据中心何时才能完全启用?或许是三年后。
硅谷电力公司称其已与这两家公司签署协议,明确了提供服务的条款和条件,正在持续评估新增电力需求,“我们正在进行一项耗资4.5亿美元的系统升级,以满足这些客户和其他客户的需求,该项目目前正按计划进行,将于2028年完成。”
Digital Realty的发言人Jordan Sadler表示,三年的能源等待时间与美国大部分地区确保电力供应的时间“基本一致”,但在硅谷和北弗吉尼亚等高需求地区,等待时间会更长。Digital Realty在全球拥有300多个数据中心。
与目前正在得克萨斯州、宾夕法尼亚州、路易斯安那州和新墨西哥州建设的大型人工智能模型开发中心相比,圣克拉拉的项目规模相对较小。
报道称,美国电力系统面临的压力只会越来越大,随着需求激增超过了电网的可用电力和输电基础设施,美国各地的电力公司都难以满足需求,预计到2035年,美国AI算力产生的电力需求可能翻一番以上。
AI大幅拉动美国电力需求 电力设备行业有望迎机遇
受云计算和人工智能蓬勃发展的推动,美国数据中心的需求空前高涨,但由于其电力基础设施老化和监管障碍,电力供应正成为最大的制约因素。
OpenAI计划到2033年部署超过250GW的算力中心。华源证券对此表示,美国2022-2024年最高用电负荷在820GW上下,仅OpenAI一家新增负荷超过美国当前全国最高用电负荷的1/4。美国目前稳定电源约1000GW,负荷备用率仅20%,电力供给紧张。根据GridStrategies预测,到2029年美国最高用电负荷将达到947GW(相比2024年增加128GW),其中AIDC是主要拉动因素(90GW)。美国最大ISOsPJM也逐年上调其负荷预测,2025年最新预测显示到2030年最高用电负荷将达到184GW(相比2025年增长19.3%)。
面对电力紧张的情况,美国电力建设却严重滞后。根据EIA,到2030年前,美国计划内并网的电源装机约260GW,其中天然气发电仅38GW,另外有约67GW电化学储能,而退役机组容量约94GW,其中主要为煤电等可靠电源,后续或必须大幅提升电源建设强度。而电网侧也面临同样问题,美国电网老旧问题也较为严重,当前电网投资主要用于替换和可靠性加强上。一旦电源超预期建设,电网建设强度也将大幅增加。
华鑫证券表示,美国缺电将带来电力设备行业机遇,主要利好已经在海外供应链内的电力设备,从发输配送用角度进行拆分,该机构看好发电侧:博盈特焊;储能:阿特斯、阳光电源、同飞股份;输配电:金盘科技;SST:四方股份、新特电气等。同时该机构称将持续关注AIDC的电源板块:中恒电气、麦格米特。
兴业证券表示,AIDC建设加剧北美电力紧张,看好固态变压器产业趋势。该机构称,由于GPU功率的快速增加,以及单机柜芯片数量的提升,数据中心配电直流化、高压化趋势愈发确定,近期英伟达也明确了未来800VDC供电架构的技术方向。由于直流电没有过零点,电弧更难熄灭,固态断路器采用电力电子器件的结构可以实现无弧分断,优势巨大。
另外,根据英伟达下一代AI电源架构(800VDC)白皮书,随着AIDC规模增加,其负荷波动大的特性可能对电网造成冲击,因此配置储能平抑波动成为必需手段。华源证券称,储能有望成为解决电力缺口的应急手段之一,储能和SOFC有望弥补短期缺口,预计进入其供应链的企业(电解质、电极、密封件、连接件及粉体材料等)成长空间亦有望打开。该机构建议关注如下方向:
(1)固态变压器(SST)或将是算力中心供电架构的重要发展方向,建议关注四方股份、中国西电、新特电气、特锐德、伊戈尔等;(2)电网设备出口:思源电气、华明装备、神马电力、金盘科技等;(3)储能:阳光电源、阿特斯等;(4)SOFC:三环集团、壹石通、密封科技、中鼎股份、顺络电子、振华股份。
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