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文 |琥珀消研社 车行

过去半个月的双11，现在还有"余热"，只因原本聚焦在线上电商领域的"双十一"彻底变成了本地生活的一场大战，而本地生活又牵扯各家财报，于是这场硝烟不曾停止。

和以往不同，这次淘宝闪购更具有主动权，尤其是，菜鸟供应链将参与淘宝闪购业务，为其提供"小时达"服务。在这样一个格局仍处于微变动的赛道里，菜鸟的突然入局，让行业嗅到了不一样的味道。

其理由是，菜鸟本是以电商物流为核心的巨头，跨界杀入本地生活是阿里在即时零售领域的孤注一掷，还是其供应链体系全面升级的关键一步？

再联系到此前阿里财报上对淘宝闪购秉承持续投入的态度，菜鸟的入局极可能是为了补足阿里本地生活体系履约能力的不足，甚至试图进一步提升商业效率。

由此放大到行业竞争，现象之下大概率更有意义的是即时零售与物流行业的变革趋势。而在这个背后，已经很久"没有动静"甚至把业务发展重心转到国外的菜鸟，似乎又迎来了自己的春天，不再"失声"。

"补位"的菜鸟，有备而来

据悉，菜鸟已在上海、杭州、南京等城市部分区域开展服务，还计划向新万博体育：重点城市拓展，服务类目预计覆盖3C数码、服饰等。

此番举动明面上是菜鸟参与到即时配送服务中来，放大看，背后也有电商物流产业红利收缩的大背景。在此前2025菜鸟全球智慧物流峰会上，菜鸟集团CEO万霖表示，全球电商短期面临较多变化和挑战，整个电商增长的速度在逐渐放缓，全球电商增速逐步放缓到9%左右。于菜鸟而言，过去将重点之一放到国际化上，如今又把部分业务精力投入到淘宝闪购配送协同中来，也足以见得未来可预见的行业承压状态。

其实，菜鸟业务的本身也面临一些困扰，公开资料显示，菜鸟2025年第一季度营收为215.73亿元（29.73亿美元），相较2024年同期的245.57亿元下降12%，看上去像"拖后腿"。有媒体报道称，下滑是因为部分电商平台物流业务被移交至阿里其他事业群。

其实从2024年撤销IPO以来，菜鸟就愈发面临增长承压的情况。加盟模式上还是面临一些盈利挑战，市场竞争方面又需要与顺丰、京东物流，承诺半日达、次日达等进行正面交锋。

坦率的讲，菜鸟的增长压力不小。

回到淘宝闪购身上。同样反过来看整个外卖行业，亦步入白热化竞争状态，以及即时零售呈现充分商业前景的背景下，菜鸟加入淘宝闪购服务体系，大概率淘宝闪购本身的扩大有很大关系。姑且可以用两个词语来形容，一是扩张，二是补短处。

扩张方面，除了早期将外卖端口内置于淘宝平台外，今年4月底，淘宝天猫旗下即时零售业务"小时达"升级为"淘宝闪购"，并在淘宝APP首页以一级流量入口展示。

在8月的一场财报分析师电话会上，阿里中国电商事业群CEO蒋凡透露，淘宝闪购日订单峰值达1.2亿单，8月周日均订单量8000万单，拉动手淘8月DAU（日活跃用户数）增长20%。闪购日均活跃骑手超200万，较4月增长3倍。

商务部发布的《即时零售行业发展报告（2024）》显示，预计2030年我国即时零售市场规模将超2万亿元。弗若斯特沙利文发布的《2024年中国即时配送行业趋势白皮书》数据显示，基于当前趋势，2030年国内即时配送市场有望突破千亿订单规模，未来6年保持年均13.1%的两位数增长。

阿里蒋凡预计，未来3年内，闪购和即时零售将为平台带来1万亿元的交易增量。而当下的即时零售领域，早已是硝烟弥漫。外卖行业的竞争范围不断扩大，从餐饮延伸至生鲜、日用品、数码3C、医药等全品类即时配送。

还有市场消息传出，24小时营业的"淘宝便利店"或将上线，货品丰富度达半个沃尔玛，这意味着，淘宝闪购的扩张需要新万博体育：的配送服务，以完成履约，支撑阿里在本地生活业务和即时零售业务领域的战略。

横向对比看不足话，公开资料显示，淘宝闪购有超过400万城市骑士，此前在8月时日均活跃骑士已经超过200万，其实过去多年以来阿里在外卖领域的骑手数量要略低于美团，目前美团拥有的骑手数量超过了700万。

考虑到高盛曾在此前一份调研中指出，预计整个市场在后续相当长时间内的市场份额格局表现为：阿里4.5 : 美团4.5 : 京东1，如果要阿里与美团追平甚至超越相应份额，需要补足在履约层面的略显不足。

在现实场景中，尤其在大城市城郊地区点餐，一些平台仍存在下单后骑手不足、接单时间较长、高峰期配送时效偏慢的问题。"希望更快收到商品"也是大部分用户的心声。

从这个角度看，淘宝闪购依托于此前"蜂鸟即配"已经在咖啡、奶茶等轻餐饮领域日渐形成完整的服务网络，但在订单日渐增长的规模上以及其他日用消费品类上，淘宝闪购供应链深度与履约效率仍面临挑战。

此番菜鸟的加入，有望补强淘宝闪购在商品供应链与末端配送之间的关键一环。

送外卖成了集成供应链解决方案，菜鸟终于找到"舒适区"

客观地讲，菜鸟送参与淘宝闪购业务也许不能只视为简单的业务跨界，某种程度上是将外卖业务纳入其整体供应链体系，通过能力复用实现降本增效，同时满足外卖行业对即时履约的需求，形成供应链与外卖业务相互赋能的双赢格局。

虽然菜鸟的确有承压，不过菜鸟的优势以及核心竞争力毕竟还在，相对成熟的供应链整合能力和智能调度系统也可以发挥出相应的业务价值。而且，菜鸟在国内已建立起一张覆盖全国、深入城乡的仓配网络和智慧供应链体系。

其于2019年在行业首推"预售极速达"模式，通过"订单未下、货物先行"的智慧供应链，改变了大促物流的传统节奏，让双11分钟级送达成为常态。不久前，菜鸟还宣布，今年国内双11，菜鸟全面升级"预售极速达"。北京、上海、广州等9大核心城市的消费者下单后最快30分钟即可收货。

相对可覆盖的终端网点以及极致收货体验算是菜鸟供应链能力的集中体现，也是淘宝闪购能否在竞争激烈的即时零售战场中构筑差异化优势的变量之一。

一方面，菜鸟的智能调度系统能够实时分析订单信息、骑手位置、路况等数据，优化配送路径，提高配送效率，数据显示，该系统可使骑手的人均配送效率提升多倍，单均配送成本降低15%。此外，菜鸟在全国范围内构建的仓储网络，能够实现商品的就近存储和快速调配，这与外卖行业"即时性、短距离"的配送特点高度契合。

即时配送是一个讲究极致配送效率的行业，即使把时间拉回十年前，商家的履约能力也是决定平台能否在焦灼中取胜的关键。而到现在，即时配送的发展依然面临着履约成本高、效率待提升的痛点，原因是当前的配送品类新万博体育：、配送规模更大、配送场景更丰富。

在艾瑞咨询6月曾发布的一份最新发布的数据中，在日均订单量达8000万单至9000万单中，品质外卖占比约为60%至70%。毫无意外，优质的履约是品质外卖的必要要求。

当然，淘宝闪购"小时达"业务的需求，则进一步推动了菜鸟供应链与外卖业务的融合。淘宝闪购的商品日渐扩大到生鲜、美妆、数码等快消品，这些商品具有"保质期短、需求紧急"的特点，对平台服务质量要求极高。

考虑到菜鸟几乎遍布每一个小区，通过将这些商品纳入自身的供应链体系，实现了商品从供应商到仓储、再到用户手中的全链路管控。例如，对于生鲜品类，菜鸟采用全程冷链配送，确保商品的新鲜度，冷链配送的损耗率可以得到有效控制。

在外界看来，"外卖真正的竞争，是供应链效率的竞争。"菜鸟将业务价值转化为供应链解决方案，本质上是通过能力复用实现了资源的最优配置。

在商业竞争日益激烈的今天，企业之间的竞争已不再是单一业务的竞争，而是供应链体系的竞争，凭借其强大的供应链整合能力，将外卖业务从简单的配送服务升级为集仓储、配送、售后于一体的综合供应链解决方案，不仅满足外卖行业的需求，也提升了自身的核心竞争力。

其实，包括达达、京东到家、顺丰同城等也能参与即时配送，他们甚至也可以在即时零售赛道获取产业红利，因此菜鸟或者淘宝闪购也面临些许市场竞争。

"内卷"终将结束，未来属于供应链效率

若是往深入看，菜鸟参与到淘宝闪购业务中并提供"小时达"服务，也体现了企业对内部资源的整合，实际上，阿里此前已经从组织架构到会员体系，从端口运营到履约能力等多个方面试图整合集团资源。

大背景是，今年以来，外卖行业因为京东的入局又掀起了波澜，平静了多年的行业又一次陷入无尽的价格战、补贴战，甚至出现黑外卖，罔顾食品安全等现象。

"内卷的尽头，是对行业的不利，于商家和消费者皆是如此。"

反过来看，外卖行业也不能长期处于谁活动力度大就赢得竞争的状态，打破业务壁垒，实现资源的高效利用，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出应当是产业健康有序发展的必然条件。

在当前的商业环境下，行业内卷日益严重，企业之间的竞争逐渐从增量市场的争夺转向存量市场的博弈，而资源的充分利用成为企业降本增效、提升竞争力的关键。

菜鸟需要讲好新的增长故事，淘宝闪购发展规模之快，履约挑战也是持续需要解决的议题。

而在未来的商业竞争中，企业需要打破传统的业务边界，加强跨业务、跨行业的合作与整合，实现资源的优势互补。

未来，随着消费升级和技术进步，即时零售市场将迎来更大的发展空间，行业竞争也将更加激烈。阿里能否凭借此次布局在即时零售赛道占据领先地位？其他企业又将如何应对阿里的挑战？这一系列问题，值得行业内外深入思考。

但无论如何，供应链整合与资源优化逻辑，已经为零售与物流行业的发展指明了方向，未来的商业竞争，大概率也新万博体育：属于供应链效率的竞争，是资源整合能力的竞争。