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Azure加速在望,微软(MSFT.US)AI布局持续推进,华尔街建议逢低买入

2025-10-27 07:57:00
来源:

猫眼电影

作者:

吴红娅

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  猫眼电影记者 刘楠 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3

智通财经APP获悉,微软(MSFT.US)连续第二个季度实现同比营收增长逾18%,分析师指出,公司持续扩建人工智能算力,正成为Azure增速加快的信号。在这家科技巨头公布2026财年第一季财报后,几乎所有主要金融机构均重申“增持”或“买入”评级,并将任何回调视为买入机会。

其中,摩根士丹利重申对微软的“增持”评级,并将目标价从625美元上调至650美元。大摩分析师基思·韦斯团队在周四投资者报告中写道:“商业预订量同比增长111%、RPO增长51%,凸显需求强劲;Azure固定汇率增速39%,高于公司指引的37%,但略低于买方40%的预期。然而,在供应受限的环境下,纠结于Azure增速仅差1个百分点似乎搞错了重点——增长正在加速。我们将积极逢跌买入。”

微软首席财务官艾米·胡德在财报电话会议上表示:“Azure AI服务收入大体符合预期,本季度即便我们继续上线新万博体育:容量,各工作负载的需求仍超过供应。”

摩根大通也重申“增持”评级,并将目标价从565美元小幅上调至575美元。由马克·墨菲领衔的摩根大通分析师在周四报告中表示:“我们的感觉是,部分投资者或许过于乐观,原本期待Azure极高的增速能够延续,并可能预期Q1 Azure固定汇率增长达40-41%,并且/或认为FQ2同比基数较低可能为更强劲的Azure指引铺路。”

“即便出现某些短期波动、令部分投资者略感失望,长期前景似乎依然完好;我们赞赏微软对资源可替代性的重视、纪律严明的执行以及深思熟虑的商业决策,这些在我们看来已体现在其运营利润同比增长23%之中。”他补充道。

此外,微软与OpenAI续签合作协议,也有助于平息外界对双方关系的猜测。对此,美国银行分析师布拉德·西尔斯在报告中表示:“此前宣布的OpenAI合作续约基本解决了这一争议,协议包括2500亿美元对Azure的承诺以及继续的AI独家合作,再次确认了微软在AI构建与商业化中的核心地位。”

美银重申其“首选股”买入评级及640美元目标价。西尔斯称:“我们的结论是,即便存在供应链限制,Azure增速仍稳健处于30%高段。随着新OpenAI协议最早于2026财年第二季度落地,供应链限制在2027财年缓解,我们看到Azure增速重新加速的路径。”

与此同时,Wedbush也加入唱多阵营,认为微软将是下一家加入英伟达5万亿美元市值俱乐部的公司。Wedbush重申“跑赢大盘”评级及625美元目标价。

Wedbush分析师丹尼尔·艾维斯团队在投资者报告中表示:“纳德拉团队再次交出稳健季度,使公司有望在今后18个月内跻身5万亿美元俱乐部。AI革命仍处于早期阶段,微软正迈入AI商业化的下一个阶段。我们认为任何膝跳式下跌都代表强烈买入机会。”

截至发稿,微软周五盘前上涨0.49%。

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责编:伦兵匡

审核:关舒柳

责编:李伟丰

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